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新聞01

外資買超90億 台股衝萬四看2關鍵 工商時報 數位編輯 2022.11.08 圖為台股。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 拜登期中考會pass？外資連2買超182.87億元 美國期中選舉鳴槍，市場看好美股選後正向機率大，台股有望風生水起，連兩日強彈逾百點，今日放量收復13,300關，拉出一波日K連7紅氣勢。今日外資（不含外資自營商）買超90.8825億元，投信買超13.4461億元，自營商賣超8.4744億元，三大法人買超95.85億元。外資7日終結連四日賣，為11月首度偏多操作，累計連2日買超達182.87億元，台股最強啦啦隊投信連9買，累計買超99.46億元。 拜登期中考成績單即將揭曉，美股連2紅表態，台股多頭氣勢如虹，權王台積電（2330）號召半導體族群扮領頭羊，IC設計、載板、PCB、航運股遍地開花，推升指數一度攻上13,389.25點、大漲逾150點，攻克13,300關，再創近1個月新高，終場加權指數上漲124.03點為13,347.76點，成交值放大至2,227.14億元。櫃買指數翻黑下挫0.2點或0.12％，收在172.75點，整體相對弱勢。 權值股今日扮領攻要角，台積電要大陸客戶簽免責聲明以免誤觸美晶片禁令，多方注入強心針，股價強彈2％收在399元，400關臨門一腳，愛普（6531）、世界（5347）跟進走高，國巨（2327）、矽力-KY（6415）、華碩（2357）、研華（2395）等同步勁揚，聯發科（2454）、鴻海（2317）、聯電（2303）、大立光（3008）力守平盤。 高價股漲跌互見，股王信驊（5274）漲多回檔下挫5％痛失股王寶座，世芯-KY（3661）跟進翻黑800關得而復失，亞德客-KY（1590）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）、富邦媒（8454）、祥碩（5269）相對有撐。 面板驅動IC廠裁員傳聞虛驚一場，天鈺（4961）及敦泰（3545）亮燈漲停鎖到底，聯詠（3034）、矽創（8016）、瑞鼎（3592）聞訊股漲。ABF載板供需續吃緊獲外資喊買，三雄欣興（3037）、景碩（3189）及南電（8046）聯袂走高約2-4％不等。 航海王多頭氣盛，長榮（2603）Q3獲利符預期，領漲貨櫃三雄陽明（2609）及萬海（2615）同步收紅，航空雙雄中華航（2610）、長榮航（2618）同步高飛，台驊投控（2636）受惠獲利亮眼及庫藏股雙引擎點火勁升3.8％，正德（2641）前三季賺贏去年全年，EPS達4.15元創新高，剽悍收高6％。 分析師指出，台股短線買盤回籠，指數創近期反彈高點；惟美國期中選舉在即，CPI數據本周將出爐，恐左右美股及台股走勢。就股市而言，一旦選舉的不確定性消除，可望呈現正向反應，台股相對美股有落後補漲空間，加上投信年底作帳行情，萬四關卡不是夢，類股可望輪流反彈，下檔支撐提高至12,800點。 元大投顧表示，聯準會升息方向已定，市場對12月升息毫無懸念，也不擔憂美國期中選舉造成執政黨跛腳，無礙10月中旬展開的美股反彈，台股也順勢做多縣市長選舉行情，操作上宜逢低加碼，掌握短多行情。 （ 時報資訊 龍彩霖 ） 台積電2天漲17元逼近400元關卡 台股重回13,300點 美股齊漲及費城半導體勁揚2.18%，激勵台積電今天上漲9元，逼近400元整數關卡，並帶動台股收盤價量齊揚，上漲124點，重回13,300點之上。 加權指數終場收在13,347.76點，上漲124.03點，漲幅0.94％，成交值放大至新台幣2,227.14億元，連兩個交易日成交值在2,000億元之上，8大類股全面收紅。 晶圓代工龍頭台積電盤中高點來到399.5元，逼近400元關卡，終場收在399元，勁揚2.31％；蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤上揚25元，高點來到1,950元，終場收在1,930元，僅小漲0.26％；鴻海今天狹幅整理收在100元平盤價位。 IC設計大廠聯發科早盤一度上攻632元，上揚12元，但終場以平盤620元作收；祥碩早盤一度大漲8.21％至672元，終場壓回收在625元，小漲4元。 貨櫃三雄在長榮公布季報後呈現跌深反彈，長榮、陽明、萬海今天分別收在147.5元、63.4元及70.4元，漲幅分別為2.79％、1.77％及0.57％。 華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股近期走勢仍看美股，外資已有回流跡象，現階段最重要的觀察指標是半導體相關產業的庫存消化；至於美國即將公布消費者物價指數（CPI），因聯準會升息態勢並無新變化，影響程度降低。 （中央社） 台股三大法人

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-23 13:57:29 記者 郭妍希 報導德意志銀行警告，美國高收益債(又稱垃圾債)對於聯準會(Fed)升息行動有「顯著曝險」，經濟若衰退將有違約的可能，未來恐成為市場波動根源。 MarketWatch報導，德銀主題式研究部主管Jim Reid 23日發表研究報告指出，雖然整體而言，歐美企業對浮動利率債券的曝險不多，垃圾債的曝險卻明顯較高。美國如今有50%的垃圾債屬於浮動利率、比例創歷史高，槓桿貸款(leveraged loan)市場快速成長，是引發問題的根源。 槓桿貸款是一種浮動利率債務，通常用來為信評低於投資等級(即落入垃圾領域者)的企業提供融通，風險性較高。私募股權基金也經常會利用槓桿貸款進行併購案，然後把債務轉移到被收購的企業。一旦經濟陷入衰退，背負沉重債務的企業，可能在履行償債義務時遇到困難。 德銀預測，2023年底美國高收益債的違約率將攀升至4.5%，槓桿貸款的違約率可能更高、估計達5.6%。到了2024年下半年，美國高收益債違約率將觸9%頂峰，槓桿貸款違約率則會在11.3%觸頂。 FactSet數據顯示，追蹤非投資等級、浮動利率貸款的SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF (SPDR Blackstone Senior loan ETF，代號為SRLN)，年初至11月22日為止的總報酬約為-5%。同期間內，標準普爾500指數的總報酬率約為-16%。 岡拉克：信用市場遭炸、正好買進 擁有新「債券天王(King of Bonds)」封號的DoubleLine Capital執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)持不同看法。他認為，信用市場遭炸毀、現在正是逢低買進好時機。 岡拉克11月2日接受CNBC專訪時表示，美國公債或許能賺取些許報酬，但他建議投資人考慮增持「遭炸毀的信用市場」(bombed-out credit market)，尤其是有政府擔保的抵押債券(mortgage bonds)、高收益「垃圾債」以及資產抵押擔保證券(Asset Backed Security , ABS)，若信評來到「B」、「BBB」，其殖利率可高達12%。 他相信，持有殖利率4%的美國公債，再添加一些利差較高的信用債，即可獲得約8%的固定收益，還有「自然的避險效果」。因為，若信用市場差勁，公債勢必表現良好，反之若公債平淡無波，則信用市場明年表現應該相當不錯。「這比股市更具吸引力。」 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 港股收評：恆科指下跌1.32%，旅遊、餐飲股全線回調，汽車股表現活躍 1月12日，港股三大指數早盤跳水轉跌，午後震盪回升，恆指收漲0.36%，國指基本平收，恆生科技指數一度跌近3%，最終下跌1.32%。今日南下資金微幅淨流入0.01億港元，大市成交額為1595億港元。 盤面上，大型科技股跌多漲少，快手跌4.5%，騰訊跌2.6%，阿里巴巴跌近2%，網易漲近4%，小米小幅上漲；汽車股表現活躍，比亞迪股份表現最佳，中國石油漲約4%領漲石油股，保險股、豬肉概念股、光伏股普遍上漲。另一方面，旅遊、餐飲等大消費股全天表現萎靡，內房股與物管股攜手走低，抗疫概念股集體下跌，家電等百貨業全天低迷。 具體來看： 科技股全線走低，嗶哩嗶哩、快手跌超4%，騰訊跌超2%，阿里、美團、百度等跟跌，京東、小米小幅收漲。 旅遊及觀光跌幅居前，新世紀集團、縱橫遊控股跌超9%，中國中免跌超5%，粵運交通、途屹控股跌超3%。不過高盛認為，由於被壓抑的需求、強勁的經濟反彈和較少的供應限制，股價仍具進一步上行空間。預計國內旅行將在23年第三季度全面復甦，國際旅行將在2023年底全面復甦，隨後被壓抑的需求將在2024年穩健增長。 餐飲概念走低，特海國際跌超9%，聚利寶控股跌超6%，利寶閣集團跌超4%，太興集團、譚仔國際、倫司跌超3%，九毛九、奈雪的茶跟跌。招商證券發佈研究報吿稱，2022年12月場景有所復甦，但第四季度整體需求依然較弱，企業更多蓄力來年，建議適當降低對消費板塊四季度的業績預期。 物管股表現低迷，旭輝永升服務、合景悠活、卓越商企服務、碧桂園服務、時代鄰里跌超6%，越秀服務、新希望服務跌超5%。消息面上，據中指院統計，2023年內房企到期信用債及海外債合計9579.6億元，相比上年多700億元。其中，2023年1月、3月，房企償債規模均超千億元，4月、7月也超千億元。而據克而瑞分析師介紹，2023年1月房企將有40筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的外，到期規模約為916億元，環比增加476%。 汽車股走強，比亞迪股份漲超5%，華晨中國漲超3%，長城汽車、吉利汽車跟漲。消息面上，中汽協表示，2023年，我國將繼續堅持穩中求進總基調，大力提振市場信心，實施擴大內需戰略，積極推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。我們相信，隨着相關配套政策措施的實施，將會進一步激發市場主體和消費活力，我們對於全年經濟好轉充滿信心。加之新的一年芯片供應短缺等問題有望得到較大緩解，預計2023年汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢，呈現3%左右增長。 氣油設備與服務概念漲幅居前，海隆控股漲超5%，中石化煉化工程、中海油田服務漲超3%，安東油田服務、漢思能源等跟漲。高盛認為，新的一年，以石油為主的大宗商品將有望迎來價格上漲，中國經濟的完全放開將成為重要推動力。高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie表示，如果中國和其他亞洲經濟體全面解除新冠疫情方面的限制，布倫特原油到第三季度可能達到每桶110美元，較當下上漲約34%。 個股方面，鴻騰精密大漲17.19%報2.25港元。消息面上，知名蘋果分析師郭明錤表示，最新調查顯示，鴻騰精密 (FIT) (鴻海集團子公司) 可能將取代歌爾，成為AirPods新組裝廠商並因此顯著受惠。下一代AirPods機種預計將在2H24或1H25大量出貨，包括低價版AirPods (Apple的目標是定價在99美元) 以及新款AirPods Max，組裝廠商包括立訊與鴻騰。 今日，南下資金淨流入0.01億港元，其中港股通（滬）淨流出5.68億港元，港股通（深）淨流入5.69億港元。 展望後市，廣發證券表示，從遠期PE、遠期PS、PB綜合來看，當前港股各行業估值仍然偏低。擴內需引領港股牛市二階段，繼續看好“三支箭”。（1）總需求發力：地產龍頭適度信用下沉、地產銷售竣工鏈條。年初地產“鬆綁”超預期體現的是應對新形勢戰略思路的變化——歲末年初會議定調“供改—>"擴內需"+“供改”，是自過去7年以來的關鍵變化。（2）“重建”+“發展”：平台經濟——重視資本（民企&外企）為特徵的“重建”+擴內需方向下發展新型消費/創新消費場景。（3）2023年擴內需消費“優先位置”、擴內需戰略下長期仍是消費升級（可選消費、必選消費、醫療保健），消費行情並非“曇花一現”。

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